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安信国际-敏实集团-0425HK-电池盒业务日益成熟发展空间巨大-2109

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  不断深化全球布局,凭借稳定且庞大的客户群及卓越的管理能力,我们相信未来公司的传统业务将稳步增长,电池盒业务有望贡献显著增量。【慧博投研资讯】最后调整公司目标价至39港元,较现价有32%上涨空间,对应22年17.1倍预测市盈率,维持买入评级。(慧博投研资讯)报告摘要

  上半年业绩恢复性增长。上半年公司营业额为66.6亿,同比增长37%,毛利率为31.9%,同比提升5.3个百分点。归母净利润为9.0亿,同比增长140%,每股盈利为0.78元。业绩基本符合预期,上半年毛利率恢复到疫情前的水平,得益于规模效应提升及高毛利率产品发展态势良好所致。

  上半年各项业务稳健发展,电池盒业务发展空间巨大。香港牛魔王最准网站四中四f,2021年上半年公司四大产品线金属及饰条、塑件、铝件及电池盒的营收分别为23.5、19.6、17.4、0.9亿元,同比增长13.9%、35.3%、30.5%和61.2%。各项业务中电池盒增长最为迅猛,潜力巨大,上半年获得戴姆勒和PSA旗下eVMP平台全部电池盒订单,下半年电池盒有10个车型量产,营业额将大幅增长。预计今年电池盒收入约为4亿,明年有望突破20亿,香港壹号高手坛881316,后年有望突破40亿。

  在手订单不断增多。上半年公司承接订单59亿元人民币,其中海外占比达到52%,国内占比48%;创新产品占比达到35%,传统产品占比65%;新能源车占比达到48%,传统燃油占比52%。公司预计全年新承接订单95亿以上。智能产品方面,公司获得戴姆勒、丰田、日产的雷达罩订单,通用、吉利的发光产品,并首次承接可变扰流板产品。在传统产品方面,敏实获得戴姆勒MMA平台绝大多数车型的铝饰条订单、欧洲大众与斯柯达所有定点新车型的不锈钢饰条订单、北美特斯拉ModelY的铝饰条订单。

  不断深化全球布局,凭借稳定且庞大的客户群及卓越的管理能力,未来传统业务将稳步增长,电池盒业务有望贡献显著增量。最后调整公司目标价至39港元,较现价有32%上涨空间,对应22年17.1倍预测市盈率,维持买入评级。风险提示:芯片短缺;疫情恶化;汇率风险

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